互聯(lián)網(wǎng)助貸整改繼續(xù)，銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好集中收緊。尤其是規(guī)模較大的股份行，普遍將助貸業(yè)務(wù)門檻抬升至頭部平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)。

從平安銀行公示的互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)合作機(jī)構(gòu)來看，其與40家機(jī)構(gòu)或平臺(tái)合作開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)“平安智貸”。其中涵蓋了螞蟻系平臺(tái)、度小滿系平臺(tái)、今日頭條系平臺(tái)、騰訊系平臺(tái)、美團(tuán)系平臺(tái)、攜程系平臺(tái)、奇富科技、京東系平臺(tái)。

除了依托助貸平臺(tái)開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，平安銀行還通過自有場(chǎng)景和流量開展互聯(lián)網(wǎng)貸款。平安銀行自主開展的互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)包括平安智貸及智貸平臺(tái)，前者屬于放款業(yè)務(wù)，后者屬于導(dǎo)流業(yè)務(wù)。

風(fēng)險(xiǎn)管控升級(jí)之下，無論是自營還是助貸，平安銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款展業(yè)都呈現(xiàn)出更加審慎的態(tài)勢(shì)。

暫停合作多個(gè)導(dǎo)流產(chǎn)品

產(chǎn)品信息顯示，平安智貸（現(xiàn)已升級(jí)為MAX借）是平安銀行推出的全線上互聯(lián)網(wǎng)貸款產(chǎn)品，年化利率7.2%起，額度最高20萬元，支持3、6、9、12期還款。貸款用途用于消費(fèi)，支持隨借隨還。

此外，面向平臺(tái)“拒量”客群，平安銀行推出智貸平臺(tái)，布局助貸導(dǎo)流業(yè)務(wù)。

智貸平臺(tái)主要是針對(duì)在平安銀行暫無產(chǎn)品適配的用戶，為解決其資金需求，在用戶本人授權(quán)同意且自主申請(qǐng)下，推介的一站式第三方貸款產(chǎn)品優(yōu)選平臺(tái)。平安銀行不對(duì)第三方產(chǎn)品及相關(guān)負(fù)債提供任何擔(dān)保。

根據(jù)平安銀行披露的產(chǎn)品信息，智貸平臺(tái)合作機(jī)構(gòu)均為正規(guī)持牌金融機(jī)構(gòu)，包括不限于銀行、消費(fèi)金融公司、信托公司、持牌小額貸款公司等，正合作產(chǎn)品有兩款，分別是馬上消費(fèi)【安逸花】、度小滿【度小滿借錢】。

已暫停合作產(chǎn)品包括，包銀消費(fèi)【包你貸】、興業(yè)消費(fèi)【小鯊快貸】、杭銀消費(fèi)【輕享貸】、云南信托【小水牛】【融云貸】、捷信消費(fèi)【捷信優(yōu)貸】、馬上消費(fèi)【信有花】、海爾消費(fèi)【夠花】、國美金融【國美易卡】、中原消金【提錢花】、百信銀行【好會(huì)花】、北銀消金【輕松貸】、億聯(lián)銀行+大數(shù)融擔(dān)【億微貸】、中郵消金【郵你貸】、外貿(mào)信托【先先唄】、萬達(dá)小貸【萬達(dá)貸】。

至此，可以看出平安銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)比較謹(jǐn)慎，無論是自營還是助貸，均是優(yōu)中選優(yōu)。

一方面，頭部助貸平臺(tái)定價(jià)均在24%以內(nèi)，甚至部分平臺(tái)優(yōu)質(zhì)客群定價(jià)可在18%以內(nèi)，平安銀行可借助這些頭部平臺(tái)穩(wěn)定拓展定價(jià)在24%以內(nèi)的消費(fèi)貸業(yè)務(wù)。

一方面，平安銀行基于自有場(chǎng)景流量開展自營互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，篩選符合行方授信條件的客群。對(duì)于資質(zhì)更為下沉的流量，則自己做助貸，通過導(dǎo)流形式進(jìn)行變現(xiàn)。

關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，平安銀行的基調(diào)就是極致壓降風(fēng)險(xiǎn)，確保業(yè)務(wù)穩(wěn)定可控。其實(shí)，立足于平安銀行整體個(gè)貸業(yè)務(wù)及信用貸業(yè)務(wù)層面，互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整僅僅只是一個(gè)縮影基于風(fēng)險(xiǎn)控制考慮，平安銀行近兩年不斷壓縮高風(fēng)險(xiǎn)個(gè)貸業(yè)務(wù)，特別是信用貸業(yè)務(wù)占比顯著下降。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末，平安銀行個(gè)人貸款余額17671.68億元，較上年末下降10.6%。其中，高風(fēng)險(xiǎn)貸款顯著下降，抵押類貸款占比較上年末提升4.0個(gè)百分點(diǎn)至62.8%。

個(gè)貸業(yè)務(wù)中，個(gè)人消費(fèi)貸款余額4746.63億元，相比2023年下降13%。消費(fèi)貸規(guī)模如此大幅度收縮，或與互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)收縮有關(guān)。

在風(fēng)險(xiǎn)管控策略升級(jí)之后，平安銀行個(gè)貸資產(chǎn)質(zhì)量趨于穩(wěn)定。平安銀行2024年個(gè)人消費(fèi)貸款不良率1.35%，相比2023年增加0.12個(gè)百分點(diǎn)，但低于信用卡貸款不良率2.56%。

壓縮高風(fēng)險(xiǎn)消費(fèi)貸資產(chǎn)

據(jù)了解，平安銀行今年個(gè)貸業(yè)務(wù)的展業(yè)策略，仍可能是壓降信用貸業(yè)務(wù)，繼續(xù)出清高風(fēng)險(xiǎn)消費(fèi)信貸資產(chǎn)，信用貸款展業(yè)重點(diǎn)則放在優(yōu)質(zhì)客群。

平安銀行在其零售戰(zhàn)略中也指出，聚焦“調(diào)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)量”的經(jīng)營主線，主動(dòng)優(yōu)化貸款業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、提升新發(fā)放資產(chǎn)質(zhì)量，推動(dòng)零售業(yè)務(wù)提質(zhì)增效。一方面，持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)組合策略，主動(dòng)壓降高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，提升住房按揭、持證抵押等基石類業(yè)務(wù)的優(yōu)質(zhì)客戶占比。

官網(wǎng)信息顯示，平安銀行自營個(gè)貸業(yè)務(wù)有新一貸、新一貸白領(lǐng)方案、車主貸。其中，新一貸與白領(lǐng)貸為信用貸款。新一貸面向個(gè)體工商戶、受薪人士等大眾零售客戶，貸款利率在4.14%-18.36%，貸款額度最高50萬元，資質(zhì)準(zhǔn)入要求具有壽險(xiǎn)保單、車險(xiǎn)保單、房貸、公積金、個(gè)稅、社保等任一項(xiàng)資質(zhì)。

新一貸白領(lǐng)貸目標(biāo)客群為優(yōu)質(zhì)行業(yè)及單位中具有穩(wěn)定收入、信用記錄良好的受薪人士，優(yōu)質(zhì)行業(yè)及單位包括政府機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位、金融行業(yè)、優(yōu)質(zhì)國有企業(yè)、行業(yè)龍頭企業(yè)及優(yōu)質(zhì)上市公司等。貸款利率為3.96%-9.72%，貸款額度3-50萬元，部分客戶最高可達(dá)100萬元；無抵押，憑薪可貸。

其實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)策略收緊的不只是平安銀行，很多規(guī)模較大的銀行都對(duì)零售個(gè)貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)予以嚴(yán)控。特別是互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務(wù)，在合規(guī)壓力和資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)齊升的情況下，部分曾合作36%助貸資產(chǎn)的城商行也暫停了投放。

如今，距離助貸新規(guī)落地僅數(shù)月，商業(yè)銀行依托助貸渠道擴(kuò)張消費(fèi)貸的步伐也必然會(huì)慢下來。考慮到合規(guī)穩(wěn)定因素，越來越多的銀行將扎堆搶奪24%助貸資產(chǎn)，這也必然加劇頭部助貸平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)考驗(yàn)商業(yè)銀行的資金定價(jià)能力。

但與頭部平臺(tái)合作，就必須認(rèn)清一個(gè)現(xiàn)實(shí)，即規(guī)模為先，盈利次之。

因?yàn)?，頭部助貸平臺(tái)的合作模式多為分潤模式，通常沒有融資性擔(dān)保公司或者保險(xiǎn)公司作為增信機(jī)構(gòu)介入，銀行和助貸平臺(tái)通過API對(duì)接，客戶在助貸平臺(tái)借款，由銀行按照客戶真實(shí)還款息費(fèi)的一定比例，支付給助貸平臺(tái)獲客服務(wù)費(fèi)用。

根據(jù)合作資產(chǎn)類型不同，商業(yè)銀行與助貸平臺(tái)分潤比例一般在20%-30%，近幾年變化不大，頭部平臺(tái)比較強(qiáng)勢(shì)，資金機(jī)構(gòu)議價(jià)能力普遍不足。并且，在分潤模式中，當(dāng)客戶逾期后，風(fēng)險(xiǎn)由銀行承擔(dān)，不良資產(chǎn)留在銀行資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)。

至于分潤模式下的實(shí)際利潤，主要看核心指標(biāo)“風(fēng)險(xiǎn)后收益水平”，即助貸平臺(tái)的產(chǎn)品定價(jià)扣除分潤比例、風(fēng)險(xiǎn)成本后的收益水平。

此前，有資金機(jī)構(gòu)反饋，與定價(jià)24%以內(nèi)的助貸平臺(tái)合作，扣除風(fēng)險(xiǎn)后收益在3%至6%+不等，這個(gè)收益再扣除實(shí)際的內(nèi)部資金成本、運(yùn)營成本、數(shù)據(jù)成本、稅費(fèi)成本等，實(shí)際到手的收益可能都不到1%。

當(dāng)雙融擔(dān)、24%+權(quán)益被限制后，助貸行業(yè)資金將進(jìn)一步流向低定價(jià)資產(chǎn)、頭部平臺(tái)。行業(yè)資產(chǎn)荒加劇，便更加考驗(yàn)資金定價(jià)能力。

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